Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Was der griechische Philosoph Heraklit schon vor zweieinhalbtausend Jahren wusste, gilt auch heute noch. Tiefgreifende Veränderungen in traditionellen Märkten erfordern eine Neuausrichtung und die Exploration alternativer Absatzmöglichkeiten für die deutsche Verpackungsbranche. Nur so lassen sich Risiken streuen und neue Chancen generieren. Über die Implementierung von Market Intelligence-Strategien können Unternehmen frühzeitig auf Veränderungen reagieren und sich aufstrebenden Märkten zuwenden. Wir stellen Ihnen die Top 5 der aufstrebenden Regionen vor und benennen die wachstumsstärksten Segmente für Verpackungen.
Außergewöhnliche Ereignisse wie der russische Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen aber auch das Nachlassen der Handelsaktivitäten mit China haben deutliche Auswirkungen für die deutsche Verpackungsindustrie.
- So stellt das Statistische Bundesamt jüngst fest, dass sich die deutschen Warenexporte (insgesamt) nach Russland im Jahr 2023 mit einem Minus von 38,8 Prozent im Vergleich zu 2022 drastisch verringert haben.
- Auch die Handelsaktivitäten mit China waren rückläufig. Die Germany Trade and Invest Gesellschaft (GTAI) weist als Nachfolgerin der Bundesagentur für Außenwirtschaft in einer aktuellen Studie darauf hin, dass die dominante Stellung Chinas im Außenhandel mit Deutschland bröckelt. Zu den Gründen zählen das schwächere Wachstum in China, geopolitische Risiken und das Bestreben deutscher Unternehmen, unabhängiger zu werden.
Diese Veränderungen in traditionell bedeutenden Märkten erfordern auch für die Verpackungsindustrie eine Neuausrichtung und die Exploration alternativer Absatzmöglichkeiten. Nur so lassen sich Risiken streuen und neue Chancen erarbeiten.
Beobachtung und Analyse globaler Märkte
Basierend auf den jüngsten Prognosen von Global Data für den Zeitraum von 2022 bis 2027 haben wir für Sie die Top 5 Regionen mit dem stärksten Mengenwachstum im Verpackungssektor identifiziert.
Indien – Platz 1
Auf dem ersten Platz der vielversprechendsten Wachstumsmärkte steht Indien.
- Mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum der Verpackungsnachfrage von beeindruckenden 6,2 Prozent (2022-2027) und einem Bevölkerungszuwachs von jährlich 0,9 Prozent bis 2027, eröffnet sich Unternehmen ein enormes Potenzial.
- Die Weltbank prognostiziert für das Finanzjahr 2024/2025 einen Anstieg des privaten Konsums um 6 Prozent, während für das indische BIP im gleichen Zeitraum ein Anstieg um 6,4 Prozent erwartet wird.
- Die Top-Wachstumsbranchen sind Pet Care (vor allem mit dem Packsystem Bag/Sachet), gefolgt von Soft Drinks in Flaschen. Der mengenmäßig größte Absatzmarkt bleiben flexiblen Verpackungen im Bereich Lebensmittel.
Philippinen – Platz 2
Die Philippinen sichern sich den zweiten Platz.
- Das Land im Westpazifik mit seinen mehr als 7.000 Inseln glänzt mit einer Wachstumsrate von jährlich 4,6 Prozent (2022-2027).
- Zwar ist die Bevölkerung mit 114 Millionen Einwohner in 2023 vergleichsweise moderat, jedoch verzeichnet das Land ein starkes Bevölkerungswachstum von 1,4 Prozent pro Jahr bis 2027.
- Die junge, wachsende Bevölkerung sorgt im Regelfall für eine hohe Nachfrage und gilt als kauffreudig. Der private Konsum ist für 70 Prozent des BIPs verantwortlich. Die Weltbank rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent alleine für 2024.
- Starker Wachstumstreiber für die Verpackungsbranche ist die zunehmende Nachfrage nach alkoholischen Getränken (+10 Prozent). Mit Blick auf das Verpackungsmaterial zeigt Rigid Plastics die höchsten Zuwächse, vor allem in den Kategorien Soft Drinks sowie Dairy & Soy Food.
Indonesien – Platz 3
Das südostasiatische Land, das aus Tausenden Vulkaninseln besteht, steht auf Rang drei.
- Das mit 227 Millionen Einwohnern (2023) bevölkerungsreiche Land glänzt mit einem jährlichen Wachstum der nachgefragten Verpackungsmenge von 3,9 Prozent und zeigt sich als aufstrebender Markt.
- Das BIP Indonesiens soll laut Prognose von Economist Intelligence Unit (EIU) 2024 um 5,1 Prozent wachsen. Auch der private Verbrauch soll 2025 um prognostizierte 5,2 Prozent zunehmen.
- Besonders bemerkenswert sind die erwarteten Zuwächse bei starren Kunststoffverpackungen (5,8 Prozent) und hier vor allem bei den Verpackungssystemen Cup und Bottle. Starker Treiber dafür ist auch hier die steigende Nachfrage nach Soft Drinks und Dairy & Soy Food.
Thailand – Platz 4
Auf Platz vier steht Thailand, die zweitgrüßte Volkswirtschaft unter den ASEAN-Mitgliedstaaten.
- Laut Aussagen der Deutschen Auslandshandelskammern (AHK) ist Thailand mit seiner modernen Infrastruktur und seinen entwickelten Industrieclustern unter anderem im Bereich Automobil, Chemie und Elektrotechnik/Elektronik für deutsche Unternehmen attraktiv.
- Das Land verfügt über eine Bevölkerung von rund 71,7 Millionen (2022) und gehört damit zu den 20 bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. Erwartet wird ein Wachstum des realen BIPs für 2024 von +3,2 im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Land weist bei der Nachfrage nach Verpackungen ein solides Wachstum von jährlich 3,6% auf. Die Top-Wachstumsbranche sind Soft-Drinks mit einem prozentualen Wachstum von 5 Prozent. Speziell Glasflaschen sind im Soft-Drink-Segment mit +5,7 Prozent auf dem Vormarsch, gefolgt von Plastikflaschen mit einem Wachstum von 4,7 Prozent.
Brasilien – Platz 5
Lateinamerikas größte Volkswirtschaft schließt die Top 5 ab.
- Das Land verfügt über 214 Millionen Einwohner (2021). Die Bevölkerung wächst jährlich um 0,7 Prozent. Das BIP-Wachstum für 2024 im Vergleich zum Vorjahr beträgt 1,5 Prozent.
- Laut Prognosen steigen die privaten Konsumausgaben im Jahr 2024. Verbraucherumfragen zeigen, dass die Verbraucher im Vergleich zu Europa und anderen Schwellenländern optimistischer sind. Die Arbeitslosigkeit soll laut Prognosen auf einem niedrigen Stand verharren.
- Brasilien weist bei Verpackungen ein Nachfragewachstum von 2,7 Prozent auf. Besonders stark wächst die Nachfrage in den Segmenten alkoholische Getränke (+4,8 Prozent) und Soft Drinks (+3,6 Prozent). Das dominierende Verpackungssystem mit den höchsten Wachstumswerten sind in beiden Bereichen metallische Getränkedosen.
Fazit
Die Beobachtung und Analyse globaler Märkte ist gerade auch für Unternehmen aus der Verpackungsbranche von entscheidender Bedeutung. Über die Implementierung von Market Intelligence-Strategien können Unternehmen rechtzeitig auf Veränderungen reagieren und sich auf aufstrebende Märkte vorbereiten.
Die vorgestellten, aufstrebenden Regionen bieten nicht nur ein beeindruckendes Marktwachstum, sondern auch neue Perspektiven und Chancen für Unternehmen. Insbesondere die zusätzliche Betrachtung des Bevölkerungswachstums in diesen Märkten zeigt das langfristige Potenzial für die Verpackungsindustrie.